Людмила Колонкова, близкая подруга и коллега Марии Швецовой, наконец-то отправляется в долгожданный отпуск и берет с собой своего шестилетнего сына Ванечку в Сочи. Однако отдых омрачает то, что именно здесь семь лет назад она познакомилась с Андреем, отцом Ванечки. Впоследствии, узнав об измене Андрея, Людмила так и не рассказала ему о своей беременности. Новый сосед Людмилы, Дмитрий из Томска, становится для нее спасением в трудные моменты. Когда Ванечка теряется в парке, именно Дмитрий находит мальчика, который уверен, что за ним кто-то следит. Людмила считает это плодом воображения сына, пока однажды он не исчезает бесследно. Отчаявшись, она обращается за помощью в местную полицию. Первым делом оперативники начинают поиски Андрея. Может ли он быть причастен к исчезновению своего сына? Людмилу поддерживают ее друзья-коллеги из Санкт-Петербурга — Кораблёв и Курочкин.
