В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события — ярмарки. Однако размеренный ритм городской жизни нарушается ужасным преступлением: убит один из самых богатых людей города, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыска. В процессе поиска правды Лыков сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы достичь справедливости, он рискует всем — своей любовью, честью и даже жизнью.