Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их цель — обнаружить местоположение завода. В составе взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для того чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, имеющий личные счеты с генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, спрятанное под заводом.
